Creando y aplicando formato de imagen SolPed

Durante el video vamos a estar utilizando dos ventanas. En la primera ventana hemos accedido ejecutando la transacción ME51N, la cual nos permite acceder a la pantalla para crear una solicitud de pedido.

En la otra ventana nos hemos auxiliado de la transacción SPRO, que es la que nos permite acceder a la guía de implementación que tenemos aquí. Recordemos que aquí se encuentran todas las opciones de parametrización del sistema.

En este caso las opciones que utilizaremos están en Gestión de materiales, Compras, Solicitud de pedido. Aquí encontraremos las opciones de ¨Parametrizar clases de documento¨ y ¨Fijar formato de imagen a nivel de documento¨.

Para comenzar, veamos que tenemos una solicitud que se está creando y ya tiene varios campos informados. Todos los campos que de la solicitud se deben informar con valores que sean compatibles, de lo contrario podría darnos error.

Para validar si la solicitud está correcta vamos a ir sobre el botón ¨Verificar¨, y vamos a pulsarlo. Al pulsar se nos muestra un mensaje indicándonos que debemos insertar el número de material o el tipo de imputación.

Para continuar vamos a cerrar la ventana del error. Si nos fijamos, debajo también se muestra el mensaje del error. Entonces, para que la solicitud esté correcta debemos insertar uno de los dos campos obligatoriamente.

Si por ejemplo, vamos al campo ¨Material¨, y lo informamos con el valor ¨ISA-1019¨. Y ahora vamos nuevamente sobre el botón ¨Verificar¨, y pulsamos. Vemos entonces, que no se muestra ningún error, por lo que la solicitud está correcta. Probemos ahora informando el campo imputación, así que vamos a borrar el campo ¨Material¨ y vamos a informar el campo ¨Imputación¨.

En este caso utilizaremos el tipo de imputación ¨K¨. Como vemos nos indica que debemos entrar un valor para el campo ¨Cuenta Mayor¨. En este caso vamos a insertar la cuenta ¨400000¨.

Ahora debemos insertar el ¨Centro de costo¨, donde pondremos ¨4220¨. Una vez informado el tipo de imputación y sus campos asociados, procedemos entonces a verificar la solicitud. Así que vamos sobre el botón ¨Verificar¨, y lo pulsamos.

Como podemos ver, durante la verificación no se encontraron errores. Hemos visto entonces que cuando informamos el campo Imputación, el campo Material no es obligatorio. Aunque podrían informarse ambos campos. Cuando informamos el campo ¨Imputación¨ significa que la solicitud es responsabilidad de un departamento o área en específico, y los gastos serán asumidos por los mismos,

Además, los materiales de la solicitud no irian al almacén, sino directamente al área o departamento que los haya solicitado. Si nos fijamos, vemos que arriba tenemos la clase de documento de la solicitud de pedido, la cual permite diferenciar las distintas variantes de una solicitud de pedido.

Cuando creamos una solicitud, la asignación de números, así como la selección de los campos a actualizar, está definido por la clase de documento de la solicitud de pedido. En este caso la clase de documento que tenemos seleccionada es ¨NB: Solicitud pedido¨.

Como vemos podríamos seleccionar otras, cada una de ellas tiene sus propias características que definen la solicitud que se crea. Por ejemplo, si quisiéramos que en la solicitud el campo ¨Material¨ siempre sea obligatorio, aunque el campo imputación esté informado, podríamos hacerlo especificando las propiedades de entrada de los campos mediante la clave de referencia de selección de campos.

Crear formato de imagen.

Lo primero que debemos hacer es definir un formato de imagen para la clase de documento para las solicitudes pedido. Para esto vamos a utilizar la opción ¨Fijar formato de imagen a nivel de documento¨.

Para obtener una ayuda acerca de la opción podemos pulsar en este primer icono que tenemos aquí. Vamos a proceder a ejecutar la opción, así que vamos a pulsar en el icono del reloj.

Como podemos ver, se nos abre una pantalla donde tenemos un listado con las diferentes referencias de selección de campos. Luego de desplazarnos un poco hacia abajo, vemos entonces la opción ¨Solicitud de pedido¨, que es la referencia de selección de campos establecida para la clase de documento estándar.

Podriamos modificarla para establecer el campo Material como obligatorio, en este caso lo que haremos será crear una nueva clave de referencia de selección de campo. Para esto vamos a seleccionarla, y vamos a ejecutar la opción ¨Copiar como¨.

Aquí vamos cambiar la clave por ¨E001¨. El campo de la descripción lo dejaremos igual. Procedemos ahora a ir sobre el botón ¨Tomar¨ y pulsamos. Como podemos ver, aquí tenemos la nueva entrada que hemos creado. Vamos a proceder entonces a modificarla, así que damos doble clic sobre la misma.

Aquí se nos muestra un conjunto de grupos de campos. En este caso vamos a ir sobre el grupo ¨Campos Enjoy¨ que es donde se encuentra el campo ¨Material¨. Como podemos ver, el campo se encuentra configurado con entrada opcional. Por tanto, para que sea obligatorio debemos desmarcar la opción de entrada opcional, y vamos a seleccionar la de entrada obligatoria. Lo siguiente sería grabar los cambios, como vemos está deshabilitado el botón.

En este caso para grabar los datos debemos ir atrás hasta la pantalla principal y entonces le damos al botón Grabar. Verificamos la orden de transporte y si todo está correcto, pulsamos entonces en ¨Continuar¨. Vamos a ir nuevamente a la guía de implementación, así que pulsamos el botón ¨Atrás¨.

Parametrizar el campo ¨Selección de campo¨ a la clase de documen